1937 Eylülünde Almanya-Polonya sınırında başlıyor. Albay Jean Mercier, Almanya’nın savaş hazırlıkları yaptığına inanan azınlık arasındadır. Bu nedenle Varşova’da bir casusluk ağı kurar. Casusların getirdiği bilgiler ile Almanya’nın tank üretimi konusunda ne kadar ilerlemiş olduğunu fark eder. Mercier, aynı zamanda Almanya’nın işgal planları yaptığına inanmayı reddeden liderler ile de mücadele edecektir. Tüm bu yaşananlar sırasında Anna Skarbek’in varlığı hayata bakış açısını değiştirecektir.